“一带一路”节能环保产业报告之印度卷

来源:盘古智库 | 2018-10-16 09:10:53 | 作者:本站编辑

引言:近些年,中国的节能环保产业快速发展、高度成熟。2017年节能环保企业主营业务收入达3680亿元,全行业年产值达到6800亿元;业内预计2018年中国节能环保产业产值将超过7万亿元,到2025年节能环保产业市场规模有望突破十万亿大关,真正成为国民经济新的支柱产业。成熟的产业必然走向跨境投资和产品输出,“一带一路”沿线则是节能环保最大的海外市场。我国的节能环保产业“走出去”面临着当地环保政策与标准不同、发达国家竞争实力强劲等挑战,这就需要我们及时提供准确全面的资讯和战略发展建议。

印度是中国最为重要的邻邦,其节能环保市场亦是跨喜马拉雅区域中除中国外最大的节能环保市场。印度是推进“一带一路”倡议过程中的重点和难点国家,研究如何推进中印节能环保合作,对区域经贸合作与发展非凡的战略意义。因此,我们将首期《“一带一路”节能环保产业报告》定为“印度篇”,为中国节能环保企业出海印度献上护身符和锦囊。

中印两国拥有相似的人口规模、互融共通的文化,同样都渴望通过推行绿色发展政策实现国富民强和可持续发展。

现如今,印度经济的发展正经历着中国曾经的困境。为了推进城镇化和信息化发展、保持较高的经济增速,不断加快基础设施建设步伐,环境破坏以及饮用水安全问题突出,发展需求也日渐突出,印度总理莫迪在提出“印度制造”“数字印度”的同时也开始大规模开展“清洁印度”运动。无奈,印度的优势产业集中在娱乐、软件、农业、人力、医疗和矿产之上,环保技术与环保产业发展相对滞后,无法完全依靠本土力量构建完整的多行业复合式产业链;防污治污工程体量如此巨大,吸引着包括中国在内的全世界各国的优秀环保企业及金融体系前往印度抢占市场、扩大投资,造就了印度如今节能环保产业多为跨国合作或合资的面。

经过在印度的多年深耕,各国环保企业已经积累了一些宝贵的经验,也面临许多新的挑战。中国环保企业在出海印度的过程中,凭借领先的技术和经验,加上充足的资金和两国鼓励政策,与印度本土企业开展合作,可实现互利共赢。

目录

引言1

一、印度新兴发展趋势与环境污染现状3

(一)印度经济发展与产业结构特点3

(二)印度环境亟待解决的两大问题:大气与水污染3

(三)印度环境污染发展趋势4

二、印度政府环保政策利好5

(一)环保政策法规逐年完善5

(二)能源结构调整助力环境保护8

三、印度环保产业发展现状11

(一)本土环保企业动力不足11

(二)印度本土主要的环保企业12

(三)印度环保业中的国际公司13

四、印度环保市场需求体量15

(一) 老旧电厂改造15

(二) 非电类燃煤烟气处理15

(三) 水体环保治理15

(四) 生物质能源开发利用15

五、中国企业进入印度环保行业评估16

(一)机遇与前景16

(二)风险与挑战21

(三)实例与经验24

(四)中国环保企业“走出去”能力评估25

六、给中国环保企业出海印度的一些建议26

(一)多重保障26

(二)投资方式26

(三)本土化26

一、印度新兴发展趋势与环境污染现状

(一)印度经济发展与产业结构特点

印度与中国有着久远的渊源,它有着世界第二的人口体量、发达的软件和互联网行业以及随着蓬勃发展而逐年增长的市场存量,是世界上最具投资价值的新兴大国。根据印度中央统计局发布的数据,印度2016-17年和2015-16年的实际国内生产总值分别为121.96万亿卢比和113.86万亿卢比。从毛附加值来看,印度2016-17年实际经济增速为7.1%。

自上世纪90年代以来,印度对产业结构进行了重大调整,第三产业保持9%左右的调整增长,比重超过50%,特别是旅游、餐饮、金融、软件业发展迅速,制造业务服务业的增长率比农业增长率高出2-3个百分点。

但是印度的工业生产污染居高不下也给其环保保护带来了严重的挑战。印度已取代日本成为世界第二大粗钢生产国,钢铁、采矿、水泥、陶瓷、造纸业、化工业在工业生产中的比重很大,是出口创汇的重要产业。

为了在激烈竞争中保持强劲发展,印度将目光聚焦在决定未来发展方向的新兴产业和关系国计民生的基础设施与公共服务之上,努力在节能环保、新能源汽车、数字金融、通讯、交通、医疗等方面实现现代化。然而当前最急需的是对环境污染进行综合性治理,在这一方面,印度显然还任重道远。

(二)印度环境亟待解决的两大问题:大气与水污染

作为占据世界近五分之一人口的发展中大国,印度与中国在经济飞速发展的同时,都面临着许多无法轻易避免的“生长痛”,其中就有环境污染给民众健康和可持续发展带来的巨大挑战。

近些年来,在媒体报道中,印度的空气污染和水体污染问题突显,受到其国内外的密切关注,首都德里地区的空气污染情况尤甚。《印度时报》认为德里地区空气污染状况突出内外因皆有,外因系临近冬季时,德里地区附近哈里亚纳邦、旁遮普邦及北方邦境内秸秆等农作物燃烧产生的大量粉尘被风带至德里后停滞,无法走向大气层;内因系德里地区公共基础设施建设十分缺乏,公共交通不发达,道路拥挤、交通拥堵十分突出,因此有大量汽车尾气排放。此外,大规模建筑施工粉尘、工业污染、垃圾掩埋、排灯节期间的烟花爆竹燃放也是造成其空气污染的重要原因。

根据印度环境部数据,印度国内空气污染最严重地区主要集中在北部和中部,主要污染物为二氧化氮(NO2)、PM10、PM2.5,一氧化碳(CO)与二氧化硫(SO2),这些污染物成份证实农作物燃烧、建筑施工、煤炭燃烧产生的粉尘与气体排放及重工业污染是造成其空气污染的主要因素。

2017年初,英国《卫报》根据世界卫生组织数据库总结得出了世界上20个空气污染最严重城市名单,在全球年度平均PM2.5浓度最高的城市中,印度上榜了10个城市。世界卫生组织在同年也将德里评为世界上空气污染最严重的城市。此外,2015年,印度曾被国际能源机构判定为是世界第三大碳排放国,仅次于中国和美国。虽然中国的碳排放量体量大,但近些年来印度的碳排放增长速度已超过中国。在全球碳计划(Global Carbon Project)2017年11月公布的《全球碳预算》(Global Carbon Budget)中显示,中国、美国、欧洲及印度的碳排放量已占据全球的59%,而在其他三者排放百分比减少的情况下,印度2015-2017的碳排放量增长在4.5%以上。

印度水体污染也同样严重。地下水污染已经达到全国缺少饮用水的程度,大城市的饮用水均由政府配送且数量有限,穷人不得不去黑市买水。流贯印度北部的印度教圣河恒河更是印度水体污染重灾区,在恒河流域各城市采集的水体样本都显示,如今的恒河水里存在大量重金属致癌物,有些流段的溶氧量甚至接近于零。在乡村。饮水更加得不到卫生保障,大量饮用者出现了骨骼畸形等问题。

此外,汽车尾气、固体废弃物等也对印度环境造成了不小的破坏。

(三)印度环境污染发展趋势

在严峻的环境破坏形势和国际舆论压力之下,印度政府已经着手治理环境污染,采取了一系列治污减排措施并大力开发可再生能源,同时推动数字化无纸技术的应用和普及。印度环境治理获得了大量的基金支持,各国环保企业开始涌入印度,印度的环境污染有望经过长期不懈的治理得以全面好转。

二、印度政府环保政策利好

(一)环保政策法规逐年完善

1. 印度环保法规的沿革

根据印度学者统计,自1947年独立以来,政府针对环境保护颁布过大大小小总数超过200部法律。针对包括火电行业污染在内的环境治理问题,印度政府从20世纪下半叶开始颁布的重要法律法规如图表1所示(动植物保护法除外):

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图表1 印度环保法制完善过程中的重要法律法规(1947-2000)

信息来源:Er. Vikram Sandhu;Dr. A.S. Sidhu(2015)Environmental Governance in India: A Systematic Review of the Initiatives

在20世纪下半叶(如图表1),印度政府曾接连出台、《水污染防治法(1974)》、《水污染防治税法案(1977)》、《大气污染防治法案(1981)》、《环境保护法案(1986)》《污染物排放标准(1990)》、《国家环境诉讼法(1997)》等法律文件。印度水污染环境税起步较早,此时政府相对来说更加关注工业污染带来的水污染、固态垃圾等环境污染。

20世纪下半叶及21世纪初,针对以化石燃料为基础的能源与电力部门,印度政府又制定了一系列战略,这其中包括:国家火电公司(NTPC)环境管理战略、粉煤灰利用行动计划、以煤炭为基础的环保绩效提升计划、清洁发展机制、ISO:14001标准等。

此外,进入21世纪以来,随着气候变化问题愈加凸显,政府制定了《气候变化国家行动计划(2008)》,这是印度第一个针对气候变化的行动计划,由8个部分组成,分别是:国家太阳能计划、国家能效提升计划、国家可持续栖息地计划、国家水计划、国家喜马拉雅生态系统持续计划、国家绿色印度计划、国家可持续农业计划、国家气候变暖战略知识计划。此外,该计划还强调了以下三点:

1) 政府批准低效率燃煤发电厂的退休,并支持煤气化联合循环发电(IGCC)和超临界技术(Supercritical Technologies)的研究和发展;

2) 在印度国家电力法案(2003)及国家关税政策(2006)的基础上,中央及各邦电力管理委员会必须购买特定百分比的以可再生能源产生的以输电网为形式的电力;

3) 根据能源节约法案(2001),大规模消耗能源的行业需进行节能审查并对其引进的电气用具进行能源分类项目(Energy Labeling Program)。

除2008年6月颁布的《气候变化国家行动计划》外,印度在进入21世纪后所颁布的重要法规政策还包括:《国家绿色法庭裁决法案(2010)》、《噪音污染防治法(修订)2010》、《塑料废弃物管理修订案(2011)》等。

2015年,针对严重的雾霾问题,印度环境部颁布了号称印度有史以来最严苛的燃煤电厂排放标准,并宣布于2017年1月1日起执行(如图表2)。

图表2 印度政府预计实行(以燃煤为基础)火电厂排放标准与此前标准对比

信息来源:印度环境部(Ministry of Environment, Forest and Climate Change)

2. 印度火电厂排放标准的进化

在火电行业,为解决由其造成的环境污染问题,印度政府颁布相关法律法规的频度不断增加,尤其在进入2010年后,政府格外注意到空气污染及造成因素。由上述举例法律法规可见,随着时间的推移,印度政府对环境污染问题更加重视,尤其是由火电行业造成的环境污染问题,相关政策法规也越来越符合实际。

但是因火电燃煤而起的环境污染治理仍然前路漫漫,有技术经济、政策执行力度等问题。举例说明,2017年11月1日,印度政府在德里及其周边地区禁用石油焦(pet coke),且并不排除在全国全面禁用石油焦的可能。石油焦所蕴含的能量丰富,但使用时会排放大量二氧化碳、二氧化硫等污染物,是造成肺部疾病和酸雨的主要元凶。早在2015年,印度环境部就宣布过2020年时要将印度的煤炭产量提升至15亿吨,根据往年印度各行业生煤使用占比(图表3),可以得知超过60%的燃煤用于发电,虽然近两年燃煤发电消耗从74.7%降至61.6%,但在逐步禁用石油焦后,可以预见大量煤炭将代替石油焦被使用,然而煤炭蕴含的单位能源比起石油焦远远不足,要达到同样的能源效率标准,就要翻倍地使用煤炭,而大量煤炭燃烧所排放的污染物可能并不会比石油焦的排放量少。

图表3 印度最新三年度生煤(Raw Coal)各行业使用占比(100%)

信息来源:印度政府官网年度能源数据报告(Energy Statistics 2015-2017, Ministry of Statistics and Programme Implementation)

(二)能源结构调整助力环境保护

1. 下决心“戒煤”,开发可再生能源,2040年是拐点

目前,印度总共拥有近300吉瓦的发电能力,其中有大约62%是来自燃煤发电。在未来二十年内,燃煤发电都将在印度的供电领域占据主导地位。然而,严重的环境污染使印度政府下决心摆脱对煤炭的依赖,采取了一系列减少燃煤排放、建设清洁能源的措施。

2015年12月,印度政府曾公布规划,试图减少燃煤电厂的用水和对空气的污染,并且寻求制定一份路线图,以更多地减少煤炭的使用。2018年7月,印度环境部长米什拉宣布将启动旧电厂改造计划,从2019年起至2022年期间,改造印度境内所有旧发电厂,从而使其排放水平降至国家标准,同时将关闭一批“严重”超期服役的老旧电厂。

印度总理莫迪执政以来,大力发展可再生能源。2018年3月,印度可再生能源发展机构(IREDA)从欧洲投资银行(EIB)处获得了15亿欧元的信用额度(LoC)。该信贷额度为15年,包括3年的宽限期,并将用于为印度的可再生能源和提升能源效率项目提供融资。预计将有超过110万户家庭从这些基金资助生产的清洁能源中受益。印度的可再生能源建设取得了不小的成绩,太阳能光伏、核能、风能得到了迅速的发展。BNEF印度研究部负责人表示,到2050年印度将用廉价的可再生能源和电池重塑整个电力系统,未来75%电力由可再生能源生产,其中太阳能占34%。这其中包括中国在内的世界其他地区投资占比为49%,印度本土出资将占地区总投资的29%。

随着可再生能源发电成本的不断下降,煤电在印度能源结构中的“王者之位”开始动摇。据彭博社数据显示,近两年内,印度可再生能源发电成本平均下降50%,并且预计还将持续下降。其中,新建的风能、太阳能发电项目的批发电价比印度现有燃煤电厂的电价平均低20%。绿色和平组织指出,如果用太阳能或风能发电取代不经济的燃煤发电,每年将为印度节省约80亿美元,即使只替代其中的1/3,每年也可减少30亿美元的电力开支。

图表3 2040年以前的全球主要地区煤炭需求量表

信息来源:《BP世界能源展望2018》,第92页

然而目前,火电仍旧是最重要的调峰电力来源。风能和太阳能等可再生能源具有间歇性,为满足风能、太阳能和水力发电较少的几个月的电力需求和供应,印度仍需要新的煤电产能。同时,钢铁制造业作为印度出口创汇的重要产品,年产量也在不断提高,也需要使用大量的煤炭作为燃料。

《BP世界能源展望2018》显示,中国的煤炭消费量在2030年达到峰值之后将逐年减少,而印度的煤炭消费量却将逐步上升。未来20年内,印度仍将难以摆脱煤炭在社会生产所需能源中的主导地位。因此,2040年以前,在印度的可再生能源还不能代替煤炭成为主要能源产品之前,对燃煤烟气的环保处理是改善印度空气质量的重要工作。

2. 开展“清洁印度”运动(Swachh Bharat Mission)

“清洁印度”运动指的是印度农村的厕所修建计划,旨在消灭露天排便,从源头上截断地下水的污染源。

印度饮用水和卫生部长Shri Parameswaran Iyer于2018年1月下旬宣布,清洁印度运动已经在印度农村地区建造了超过6千万个厕所。2017年印度质量委员会和2016年全国抽样调查组织进行了两次独立调查,调查分别这些厕所的使用率评估为91%和95%。超过30万个村庄和300个地区被宣布为“零露天排便(Open Defecation Free)”,2018年3月已有15个邦实现“零露天排便”。运动进展仍在加速中,预计在2019年10月之前将实现全印度“零露天排便”。

3. 印度政府的“全国电动汽车使命计划”

为减少汽车尾气对大气的污染,印度政府公布了“全国电动汽车使命计划”,鼓励研发和生产电动汽车和混合动力汽车,并且设计了至2020年电动汽车和混合动力电动汽车保有量达6-7百万辆的目标。

印度的环境污染问题为印度政府和国际社会关注,其环保产业已经在印度政府的规划之下向世界打开了大门,如何以稳妥的方式进入印度环保产业市场成为了各国环保企业纷纷研究的问题。

三、印度环保产业发展现状

(一)本土环保企业动力不足

根据国际经验,燃煤电厂新火电标准出台后,火电环保行业会迅速进入快车道,在两年左右进入排放达标改造的高潮,引来本国环保企业和世界环保巨头营业额的迅速飙升。然而印度环境部号称“最严苛”燃煤排放标准颁布后近两年的时间里印度火电企业应声甚少,其主要原因涉及技术和经济方面的挑战。

第一,印度燃煤电厂燃用的印度本地煤高灰分、低燃烧值。虽然目前有些印度企业能够达到收尘要求,但需要庞大的设备、占用大量空间和高额的投资。这给处于大面积亏损或是略有盈利的印度燃煤电企带来巨大的经济负担。

第二,印度环保设施新建和改造达标时间也是挑战。印度是个电力紧张的国家,环保改造期间的机组停运会降低电厂电力供应,恶化本来已经雪上加霜的印度电力企业的财务状况,同时引发缺电,影响经济发展。

第三,在新建脱硫系统和脱硫改造、实施监管等领域和环节,印度燃煤电厂也都有难题要面对。根据印度科学与环境中心研究人员的分析,大约需要5至10年的时间才能完成大部分的除尘改造,大规模的脱硫改造才能逐步展开。

印度的火电行业的环保发展困难与机遇并存,民众也越来越关注因火电行业产生的环境问题,光2017年上半年,印度人民院就煤炭及钢铁行业带来的环境污染问题数次质询并督促中央政府解决该问题。显然莫迪政府也感受到了民众的关注,进一步提高了对进行可持续发展的的重视,近两年也开始对火电行业进行整顿。与此同时,光伏、风能等可再生能源发电行业也引起了莫迪政府的高度重视,尤其是光伏行业,在近年迎来了井喷,印度政府计划将太阳能发电能力在2022年提升至100亿瓦。此外,印度政府也计划到2030年风电发电量能够满足本国16%的发电量。可再生能源发电行业发展形势看上去一片大好,然而在短时间内由于技术、投资、土地等问题可再生能源成为满足印度本国电力需求的主力尚无法实现,因此目前,以及在可预见的将来,以煤炭燃烧为主的火力发电将仍是印度的主力发电行业,研究印度环保市场需求对其关注必不可少。

(二) 印度本土主要的环保企业

1. 塔塔电力公司 (Tata Power Company)(TPC)

该公司从韩国和瑞士购买大气污染控制设备进行烟气处理。世界500强。

2. 信实电力公司(Reliance Power)

被最新的《CarbonClean200》排名评为最环保最环境友好型公司。该公司的大气污染控制设备购买自中国上海。名列2018世界500强。

3. 特迈斯公司(Thermax Limited)

该公司在供热、制冷、电力、水和废物管理、空气污染控制和化学品等领域提供产品的印度公司,与美国公司合作开发新治污设备。名列2018世界500强。

4. 巴拉特重型电气有限公司(Bharat Heavy ElectricalsLtd)(BHEL)

该公司也采购治污设置,与主体工程配套使用。名列2018世界500强。

5. 印度国家火电公司(NTPC Limited)

NTPC是全球排名前十的煤炭公用事业公司,拥有4400万兆瓦的燃煤发电产能,提供了印度总电力的25%。

6. NHPC Limited水电公司

1975年成立,总部位于印度法里达巴得(Faridabad),旧名National Hydroelectric Power Corporation Ltd。该公司聚焦水利、风力及太阳能发电,拥有24家发电站,总装机容量为70.71亿瓦特。同时,该企业为水力发电项目或相关内容提供咨询、设计与调研等服务。

7. 印度电网有限公司(Power Grid Corporation of India Limited)

POWERGRID是亚洲第一家拥有全面的书面“环境与社会政策与程序(ESPP)”的公司,负责管理输电项目的环境与社会问题。其中涉及保护环境的具体举措。

8. 电力金融有限公司(Power Finance Corporation Ltd)

成立于1986年,总部位于新德里,为印度政府所有(Navratna PSU),是印度电力行业金融活动的脊柱,在印度储备银行以“非银行金融公司”身份注册。主要业务包括:与电力行业相关的项目期限贷款、融资、账单直接贴现、短期贷款、咨询服务等。成立至今荣获多项印度国内奖项。

9. 农村电气化有限公司 (Rural Electrification Corporation Limited)

该公司致力于环境保护的社会责任,重视安全用水,通过在已确定的有污染和微咸水的农村人口社区建立反渗透水厂,向Telangana,拉贾斯坦邦和旁遮普邦的18个村庄提供了安全的饮用水设施。

10. 东北电力股份有限公司(North Eastern Electric Power Corporation Limited)在环保方面建立评估和管理系统,在项目建设和运营阶段制定并实施环境管理计划(EMP),以最大限度地减少或抵消对环境的任何不利影响。

11. THDC India Ltd.

由印度中央政府和北方邦政府合资创办,制定相关环境规定,实施事故管理预案。

12. SJVN Limited

由印度中央政府和喜马偕尔邦政府合资创办,关注可持续发电和输电,以对环境负责的方式展开所有活动,引入了地质绿色侵蚀控制毯。

(三) 印度环保业中的国际公司

1. MHI工程和工业项目有限公司(MHI Engineering and Industrial Projects India Pvt. Ltd.)

该公司是日本三菱重工集团的印度子公司,提供包括烟气脱硫脱硝、二氧化碳治理在内的全方案流程咨询、管理和服务。

2. 通用电气能源集团(GE Energy)

是美国通用电气公司(General Electric)旗下的能源科技公司。通用电气能源公司是世界上最大的能源技术和销售能源公司。目前在印度主要致力于帮助印度有效利用现有的水资源。为公民和企业提供清洁水,废水处理和再利用,助力印度可持续。

3. 美国AES公司

是一家财富前500强的全球电力公司。通过多样化的分销业务以及热能和可再生能源发电设施,为15个国家提供负担得起的可持续能源。

4. 韩国东南电力公司(KOSEP)

Magaldi集团于1929年在意大利成立,是世界领先的钢带输送机制造商。Magaldi集团旨在设计、制造和销售可靠、高质量的系统,这些系统能够在全球范围内提供环境可持续的工业解决方案。Magaldi集团在电力部门、工业部门、可再生能源部门这三个主要领域开展业务。Magaldi Power India Pvt.Ltd是Magaldi集团的全资子公司,在加尔各答设有办事处,在西孟加拉邦的Durgâpur设有服务中心,在古吉拉特邦的Vadodara设有制造部门。

5. 加拿大Abellon清洁能源

Abellon Clean Energy是一家综合性可持续能源解决方案提供商,致力于通过生物能源(包括固体生物燃料,液体生物燃料,生物能源和其他形式的清洁能源生产)为清洁能源发电做出贡献。该公司的重点是开发能够降低温室气体排放并有效利用太阳能,光合作用等基准过程的产品和解决方案,将其转化为有用的能源形式。该公司拥有一系列低碳能源技术、产品和服务,能够满足工业、公共和商业部门以及社区的大规模需求。

6. 法国燃气苏伊士集团(GDF SUEZ)

GDF SUEZ是一个全球能源和服务集团,专注于低碳发电(主要基于天然气和可再生能源)、全球网络和客户解决方案,旨在应对重大的全球挑战比如全球变暖,并为企业和社区提供能够能源生产解决方案和服务。其产品提供基于数字技术研发,具有低碳、高性能和可持续的特点。目前GDF SUEZ在全世界70多个国家有分公司,员工总数达到15万。

7. 瑞士电池制造商和储能公司Leclanché

是瑞士一家电池制造和储能公司。为发电和输电、大众运输、重型工业机器和特种电池系统开发和制造定制的能源储存解决方案。自我定位是一个完全垂直整合的电池能源存储解决方案提供商。

8. 中国公司:进入印度环保市场的中国公司包括但不限于香港中电集团(CLP Holdings)、山东电建、大唐、清新、神雾、菲达、中钢建设、华西能源等。

四、印度环保市场需求体量

(一) 老旧电厂改造

印度作为全球第三大电力生产国和第四大电力消费国,有数据显示,印度需改造的煤电产能约为1.4亿千瓦,市场体量较大。然而,印度政府对可再生能源的偏向,使得可再生能源发电成本持续下降(近两年平均下降50%,其中新建的风能、太阳能发电项目的批发电价比印度现有燃煤电厂的电价平均低20%),因此,对印度煤电行业的环保改造须与节能降耗相结合。

(二) 非电类燃煤烟气处理

世界钢铁协会发布的数据显示,印度目前已取代日本成为了世界第二大粗钢生产国。2017年印度粗钢产量超过1亿吨,当前,印度钢铁部正在积极制定2030年实现3亿吨生产目标的路线图,这将进一步推高要粗钢产量。

同时,印度陶瓷行业迎来全面增长,出口目的地拓展到中东、欧洲,预计在2020年前实现销售额翻番,达到5000亿卢比,成为拥有超过100万工人的用煤大户。

除了信实集团和塔塔钢铁旗下的少量公司以外,印度钢铁、陶瓷等非电类燃煤工厂的环保配置少之又少,有较大的市场存量。

(三) 水体环保治理

印度水体整体受到污染且污染源十分复杂,治理成本较高而印度各地政府能够承担的费用有限,真正的市场空间不是很大。

(四) 生物质能源开发利用

目前印度各邦尚未对生物质能源给予充分重视。实际上,在印度这样城镇化水平低,村镇公厕等基础设施初建成,刚刚实现全国电力覆盖、农村没有富余电力的情况,正是切入开发分布式能源项目的良好时机。

五、中国企业进入印度环保行业评估

(一)机遇与前景

1. 中印关系趋缓,合作框架进一步完善

印度与中国同为金砖国家和上合组织成员国,洞朗事件后,印度总理莫迪三度访华。在今年6月的香格里拉会议上,就中印关系发展表明了积极的态度,称“印度与中国的关系有着许多的层次,没有任何其他国家可以相比……中印两国之间牢固稳定的关系是全球和平与进步的重要因素,坚信只要印中两国相互信任、照顾彼此利益,亚洲和世界就会有更美好的未来。”

两国关系趋缓带来双边经贸的回暖。2018年3月,由来自中国的轻纺、医药、农产品、石化、商贸等行业的22家企业、30多位代表组成的贸易促进团,在印度开展了双边经贸交流活动。期间,双方企业共签署了101项贸易协议,合同金额达到了23.68亿美元,涉及红茶、水产品、医药等60多种产品,标志着双边贸易逐步回归正常轨道,合作框架进一步完善,双边贸易平衡发展。

2. 对话与合作机制

(1)中印战略经济对话节能环保工作组会

2010年12月,温家宝总理访问印度期间与印度总理辛格达成共识,同意建立中印战略经济对话机制。对话的宗旨是加强宏观经济政策协调,促进交流互动,共同应对经济发展中出现的问题和挑战,加强经济合作。

中印战略经济对话首次会议于2011年9月26日在北京举行。会议由中国国家发展和改革委员会主任张平与印度计划委员会副主席阿鲁瓦利亚共同主持,两国政府外交、宏观经济管理和相关职能部门的代表出席。中印双方就当前世界经济形势和中印两国宏观经济形势、两国中长期经济社会发展规划,以及进一步开展双方的务实合作等议题进行了“深入坦诚的”交流,其中就包含节能环保。

2012年12月,在第二次中印战略经济对话节能环保分组会上,中印双方围绕节能环保产业发展、提高能效、节水和污水治理技术、污水垃圾处理设施建设、除尘技术及装备等进行了交流,探讨了进一步合作的领域和内容,会议气氛热烈、交流发言踊跃。分组会议取得三方面效果:一是增进了了解,两国经济发展都面临着资源环境约束日趋强化的问题,节能环保任务都很艰巨;二是加深了理解,中印两国毗邻而居、山水相连,加强节能环保合作是两国的共同需求;三是明确了方向,中印两国节能环保产业互补优势明显,将在能效、污水处理、节水等重点领域加强合作,共同推动务实合作。

2014年3月,第三次分组会上,双方就合同能源管理、重点行业节能、能源技术服务业发展经验、水污染膜处理技术、污泥处理处置、农业节水灌溉等议题进行了充分讨论和交流,并初步确定了双方下一步的合作计划和安排。

2016年10月第四次分组会回顾了中印战略经济对话机制启动以来,双方在节能环保领域取得的合作进展。中印双方在生活垃圾处理、火电厂烟气脱硫脱硝、海水淡化、节水产品认证、节能环保材料等方面进行了深入坦诚的交流与沟通。双方一致同意,进一步在节能环保领域加强交流,积极推进两国企业务实合作。会议商定了下一步中印节能环保领域工作重点:一是积极促进中印双方政府、企业进一步交流,明确相关政策及合作空间;二是积极推进中印垃圾发电商务合作;三是积极扩大节能环保合作领域,包括海水淡化、节能节水标准等。

2018年4月第五次中印战略经济对话在京举行,双方同意在能源等领域加强合作。双方讨论了全球及各自国内经济形势和主要改革思路,认为世界经济有望继续复苏,但不稳定不确定因素仍存,主要经济体政策调整及其外溢效应带来变数。作为世界第二、第七大经济体,中印双边合作潜力巨大,前景广阔。中印作为两个最大的发展中国家携手合作,互利共赢,将成为地区及至世界经济增长的“双引擎”。中印双方一致同意在政策协调、基础设施、高技术、节能环保、能源等领域继续加强合作,并更多地向民生领域倾斜,以更好地促进两国经济可持续发展并造福两国人民。

(2)两国环境部门间的合作机制尚未正式建立

两国环境部门尚未签署中印环境合作协定或谅解备忘录,定期的环境部长间对话机制还未正式建立,只有一些非定期的接触与对话。

2015年4月22日,首次金砖国家环境部长正式会议在俄罗斯莫斯科举行,当时的环境保护部部长陈吉宁,俄罗斯自然资源与生态部部长谢尔盖·东斯科伊,印度环境、林业与气候变化部部长普拉卡什·贾瓦德卡尔,南非环境事务部部长埃德纳·莫莱瓦,巴西环境部副部长弗朗西斯科·盖塔尼出席会议。

2016年3月4-6日环境保护部对外合作中心陈亮主任率团赴印度参加了迈向2030可持续发展目标的法治建设国际研讨会。印度的法官、环境学家、科学家、律师、研究人员1500余人以及30个国家和地区的代表参加了会议。会议就环境法治、气候变化与灾害管理、海洋环境威胁、废物管理和大气污染控制等议题进行了研讨。

2017年6月23日,环境保护部党组书记李干杰在天津会见了出席第三次金砖国家环境部长会议的印度环境、森林与气候变化部常务副部长阿杰.纳拉扬.贾,双方就深化两国在环保领域的合作交换了意见。

2017年11月19日—25日,中国环保部对外合作中心协助邀请并组织印度环保专家代表团访华参加“中印环保技术与产业交流会”,就中印环保科技和产业开展技术交流研讨。中国环保部对外合作中心副主任方莉表示中印为两个最大的发展中国家,两国国情相似,在环境保护领域也面临着相似的挑战,双方在环境保护方面有很多经验和技术可互相借鉴,希望依托3iPET平台与印度在水、固废污染防治等环保领域开展深入合作。

代表团赴博天环境集团股份有限公司及清河第二再生水厂项目点、宜兴环保科技工业园及当地环保企业、光大环保技术装备(常州)有限公司、江苏维尔利环保科技股份有限公司等地交流访问。

(3)形成了中国国务院发展研究中心与印度国家转型委员会对话会机制

2016年11月16日至17日在印度新德里举行。与会者就经济发展中的环境治理问题进行探讨,中国企业在节能减排方面的建议获得高度评价,也为双方合作打下了基础。印方人员表示,近年来印度环境污染问题日益严重,政府出台的一些临时治污措施治标不治本,希望此次会议能促使印中企业在节能技术方面深入交流与合作,推动印度企业改变粗放式能源消耗模式,助推企业绿色发展。

(4)民间合作有序进行

2016年中国22家展商参加了“印度及中亚国际电力展览会”,共有来自41个国家的200多家电力相关企业参展,从发电、传输、配送、环保等完全覆盖电力部门各个领域。

(5)环评机构

印度共有182家由印度环保部授权的环评机构,涉及采矿、公路、铁路、

水泥、电力、工业等多个领域。机构名称及联系方式详见:www.qcin.org/nabet/EIA/documents/Accredited%20consultants.pdf

3. 长期合作的基础与积淀

中国环保企业走进印度已经有十多年的历程,最初是跟着电建工程过去的。十多年来,印度饱受电力基础设施投入不足、缺电人口数量巨大的困扰。以山东电力建设第三工程公司(山东电建三公司)为代表的中国能源企业进入印度市场,以EPC等方式承建了多座大型电站,同时也建设了配套的环保系统。先进的技术、极高的效率、符合当地情况的环保方案,既有效帮助印度人民解决用电问题,又实现了实惠的低能耗低排放,因此获得了印度当地人民的认可和感谢。

4. 中国环保企业的高效与优质

中国作为率先经历经济发展所带来“生长痛”的一方,也以火电行业为主供应本国电力需求,对印度环保产业发展困境与市场需求感同身受,并已拥有了丰富的污染治理经验,双方在该领域有广泛的共同利益及巨大的合作空间。

中国燃煤电厂排放标准一直是全世界最严苛的标准之一,印度直到2015年宣布在2017年开始实行的标准才开始与中国所行标准看齐,然而正如前文所述,印度新标准的正式实行困难重重,其环境部已向中央政府申请至2022年再开始实行新标准。因此,在老电厂改造及新电厂建造方面中印有广泛合作及经验共享空间。

此外,自莫迪上台执政后,为大力振兴印度制造业及各领域产业发展,推出了“印度制造”战略,在该战略下印度政府十分鼓励外资进入其电力行业。除核能发电外,印度政府允许外资通过自动通道(automatic route)100%注入印度火电行业及可再生能源发电行业,但具体交易要遵循相关法律法案规定。详细来说,在2010年颁布的中央电力管理委员会(电力市场)法规要求下,外国直接投资(FDI)通过自动通道在电力交易领域的注册份额不能超过49%,同时还要遵循三个条件:一是外国机构投资者(FII)或外国证券投资者(FPI)在印度电力市场的采购将被限制于二级市场;二是非印度居民的投资者或实体,包括一致行动人(Person Acting in Concert)在内,在电力行业公司中所持股份不能超过5%;三是外国投资需遵守印度安全&交易管理委员会(SEBI)的规定,并遵守本文第二部分提及的法律法规。

目前在印度火电行业投资的主要外商来自香港中电集团(CLP Holdings)、美国GE Energy通用电气能源集团、美国AES公司、韩国东南电力公司(KOSEP)、加拿大Abellon清洁能源、法国燃气苏伊士集团(GDF SUEZ)。根据印度政府“Make in India”官网所公示的内容,目前可知的投资机会包括如下项目(图表4),该图表内容再一次表明,目前印度政府对建设新型燃煤火电厂及旧厂改造有巨大需求。在可再生能源发电行业,尤其是太阳能领域,中国与印度企业已经开展了相关合作,在可预见的未来,希望中印在燃煤火电行业能有更多往来。中国在火电行业节能环保领域已有丰富经验技术,印度市场则有巨大需求,经济发展对两国崛起皆是首要目的,那么两国完全可以在该领域互惠互利,互帮互助。

图表4 印度火电行业投资机会(部分)

信息来源:印度政府Make in India官网

如今,环境污染问题已成为不容小觑的全球问题。对于发展中国家来说,燃煤火电行业基本上都是满足本国供电需求的主力,而其国内的主要环境污染问题也由此造成,经济发展步调由此受到影响。中国与印度作为世界上体量最大的两个发展中国家,在此方面既有共同利益与巨大合作空间,同时,也有义务共同寻求经济发展与自然环境并存的良好局面,为气候、环保、经济发展领域的全球治理提供“中印方案”,为世界各国解决该问题起到表率作用——怀以大国之心态,促进人类命运共同体之构建。正如中印两国领导人所说,中印作为亚洲大国,肩负着促进亚洲和平稳定、推动亚洲发展振兴的重大责任,因此只有中印携手合作,21世纪才可能真正成为亚洲的世纪。

(二)风险与挑战

1. 激烈的市场竞争

(1)美国环保企业涌入印度,拿下印度“国电”巨单

美国总统特朗普在竞选期间已明确要放宽美国煤电站排放标准、支持火力发电,2017年美国退出《巴黎气候变化协议》、废除了《清洁电力计划》,奥巴马时代的环境政策被推翻;2018年8月,美国环境保护局发布了“平价清洁能源”计划,作为各州制定火力发电厂排放标准的指导方针,赋予各州更宽泛的权限,让它们自行决定如何限制二氧化碳和其他温室气体排放,专家预测未来美国的碳排放或增加12倍之多。

由此带来的是美国本土节能环保企业的大批转移。美国环保企业早早闻风而动,2017年11月特朗普访华期间促成美企与多家中国A股公司签下的大单里就有绿色环保类项目,而最有代表性的当属通用电气能源集团(GEpower)。2018年5月,通用电气能源集团以其对印度政商资源的纯熟运用,成功拿到印度国家火电公司NTPC的项目,为其提供FGD清洁技术和操作设备。

在未来印度大张旗鼓的旧电厂改造运动中,通用电气能源集团将主导NTPC的燃煤电厂改造项目。通过对已经服役长达30多年的蒸汽轮机进行节能改造,将每台蒸汽轮机的效率提高14%,出力提升3万千瓦,碳排放量减少约5%。

(2)储能市场被瑞士公司占领

瑞士能源企业则发力印度储能市场。今年8月,在电池研发和生产方面已经有一个多世纪历史的瑞士电池制造商和储能公司Leclanché称,将与印度最大电池制造商ExideIndustries合资在印度生产锂离子电池。

2. 营收率低

从2015年起,环保企业的海外营收规模呈现出了接近翻倍的可观増长,总规模达到了54.5亿元。虽然海外收购己成为潮流,但事实上,海外收入占环保企业总营收的比重还很低,66家环保上市公司,仅26家有海外营收,且绝大部分企业该营收在20%以下。2013至2015上半年间,海外营收总规模大体在30亿元左右保持稳定,未见明显増长。其中大部分是设备等环保产品外销带来的,海外项目运营及海外工程收入占比很低。

3. 资金链难以管理

过去十年,中国环保企业在印度大量接单,菲达环保因其突出的接单能力曾经一时间风头无两,由于未能有效防范受印度合作方资金链断裂的拖累,2018上半年,巨额项目应收款无法收回,损失非常惨重,是中国环保企业印度失利的一个案例。而这只是冰山一角,中国环保企业在海外发展还要面临当地政府保护主义与利润挤压、施工与验收标准不统一等等多方面的挑战。

尽管如此,中国的燃煤烟气治理行业在国内市场几近饱和的严峻形势下,依然只能选择向海外挺进。

4. 印度国家风险判断

印度是多党制国家,可能出现由于党派分歧导致的政局动荡;印度政府外汇储备量很低,金融系统内部收支失衡,政府腐败较为严重。虽然国内证券市场近年涨势良好,“废钞令”和GST税改达到了扩大税基的效果,表面上也声称达到了反腐的目的,但仍有偿债能力不足、融资环境恶化的风险;有些大型企业,甚至是印度政府也存在信誉不佳的现象;事务机关办事效率低下;两国法律体系、宗教信仰、文化习俗、生活习惯各不相同,同时还要考虑地方保护主义、贸易战与国家利益博弈的因素。

5. 印度环保市场投资风险

在印度环保市场进行投资时,还存在印度环保与能源政策变动、竞争对手低价或非常规手段竞标、物价和汇率等因素导致经营成本上升、产业链配套不完善的风险,特别需要注意的是两国设计、施工、专利权认定存在标准上的差异,在知识产权保护与跨国项目管理方面,也需要由专门的资深人士进行谨慎评估和操作。

(三)实例与经验

山东电建进入印度市场13年,成为印度最大的外国电站EPC总承包商。建设了BALCO4×135MW电站静电除尘器改造、KMPCL6×600MW电站除灰渣系统设计、泰米尔纳德邦的古德洛尔燃煤电站机组等电建项目,在如何处理中印电站设计差异及应对方面颇有研究。

近两年,中国环保企业更多通过海外并购的方式布局全球市场。

在除尘方式上,龙净电力在印度BHARAT铝业股份有限公司BACLO电厂一期4台135 MW机组进行改造过程中,针对印度烟煤灰分大等特点,建议使用电袋复合除尘技术。具体指数如下:印度煤种高灰、低硫,印度煤灰高硅、高铝、低氧化钠的煤和灰的特性。其灰分中SiO2的含量超过60%,在中国煤灰中很少见,是中国煤灰中SiO2含量的1.1-1.2倍。这些煤和灰的特性表现出,其烟气的含尘浓度高、SO2含量低、调质作用小;其粉尘的比电阻高、硬度高、浸润性差的工况特点。印度BACLO电厂的实测进口含尘浓度,高时可达100/Nm3,粉尘比电阻达到1012Ω-cm。

中钢设备也记录了印度JSW捣固焦炉投产运行两年后在装煤过程中出现大量烟尘不能被导入相邻炭化室、造成溢散严重的问题,并给出了解决方案。

菲达环保在泰米尔邦纳德塞勒姆区的麦拓1×600MW燃煤热电厂机组项目中,为达到设计要求,采用了独立本体4台双室9电场电除尘器。

在项目管理方面,2016年大唐电力以EPC 总承包的方式在泰米尔邦完成了ITPCL2×600MW 电厂脱硫项目,该项目的参与者在总结中提到,要通过风险规避和风险转移来进行处理,指出风险规避可以针对大概率事件,通过提前行动提前预防,将发生的可能性降到最低。而风险转移是风险影响较大、大唐科技工程公司有效处理手段不够有力时,可以通过业主、分包商、保险公司来承担风险,这种风险转移能尽最大可能保护总承包商的利益。

(四)中国环保企业“走出去”能力评估

1. 优势

中印的能源结构相似,印度正在经历的燃煤烟气污染问题是中国已经成功度过的阶段,中国长期以来积累的烟气处理经验与印度市场的情况贴合度高,测评标准严苛,技术条件成熟,工程管理环节完善,人才充足,能够快速适应印度市场并完成本土化。

2. 劣势

一体化脱除的成本相对较高,印度政府缺少外汇,不容易做购买决定;经济型设计配置会加剧本来已经白热化的环保产业价格战,挤压环保企业的生存空间。

企业出海经营需要组建高水平的国际化运营团队,目前我国企业的海外管理运营和管理水平距像GE一样的外国集团公司还有一定的距离。目前主要是大型能源集团下属企业或者依靠大型能源集团的电力项目才能出海,中国环保产业还没有形成独立的国际认可、具有行业竞争力的环保品牌。

六、给中国环保企业出海印度的一些建议

(一)多重保障

要对细分行业、合作方和项目本身进行充分的尽职调查。可聘请当地权威的律师和会计师事务所辅助调查和拟定合同。合同中最好有第三国的资产质押条款。尽量选择口碑好、有丰富经验的合作方,有利于自己的项目方式,如EPC等。

(二)投资方式

民营企业可依托有经验和资源的大型国企,借船出海。可采取合资公司或收购本土企业重组的形式降低投资风险。

(三)本土化

扎根工业园区和特区,加入当地行业协会。用好当地人,充分利用当地人的资源和语言文化优势,掌握当地人习性和特点进行培训和管理,降低外派成本,使管理流程规范化、国际化。培养优秀的本土管理者,使其成为忠实的代理,并建立健全的监管和考核制度,确保本土化的安全、平稳进行。


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